Evernote per CRM - Parte 1

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È Evernote lo strumento giusto per CRM?

 Cominciamo subito con il fatto che Evernote non è stato creato per la gestione di potenziali clienti, e le persone di Evernote non cercano di commercializzarlo per questi compiti.  Non è progettato o commercializzato come una soluzione CRM, di gestione delle relazioni con i clienti.  Tuttavia, una volta che inizi a spostare gran parte delle tue attività di raccolta di informazioni e gestione delle tue attività in Evernote, è un prossimo passo naturale per usarlo per la gestione di potenziali clienti, contatti e clienti.

Poiché non è un database progettato per questi lavori, l'utente deve adattarsi ad alcune limitazioni e dovrai dare uno sguardo realistico a ciò che ti aspetti da uno strumento per gestire le informazioni sui clienti.  La prima cosa su cui dovremmo essere d'accordo è che CRM, gestione delle relazioni con i clienti, è tutto sulla registrazione di informazioni sui nostri contatti e sui nostri clienti, l'acquisizione delle nostre interazioni con loro e l'accesso facilmente a tali informazioni in seguito per il marketing e il servizio clienti.

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Quello che voglio da Evernote e CRM

L'approccio CRM immobiliare minimalista

Adotto un approccio minimalista al CRM immobiliare.  Non voglio trascorrere molto del mio tempo a catturare ogni bocconcino sui miei contatti che sono disposti a condividere.  Non faccio saluti di compleanno, non ho bisogno di tenere il passo con i nomi e i voti per bambini a scuola, né mi interessa che tipo di auto guidano o i loro ristoranti preferiti.  Se lo fai, non sto dicendo che Evernote non funzionerà, perché lo farà.  Ma penso solo che il tempo e gli sforzi coinvolti nel tentativo di acquisire e archiviare queste informazioni siano molto più opprimenti del valore che ricevo e l'impressione che faccio alle persone con un desiderio di compleanno e -mail.

Quello che voglio da uno strumento CRM

Vi è ovviamente una certa quantità di informazioni personali che dobbiamo mantenere per comunicare con i nostri clienti e clienti, nonché per fornire un servizio clienti di prim'ordine, tra cui:

• Tutti i nomi dei decisori
• Indirizzi, casa e lavoro
• Numeri di telefono, casa, lavoro, cella
• Tipo di contatto/potenziale; Acquirente, venditore, venditore, appaltatore, società di titoli, perito, ispettore, ecc.
• Per gli acquirenti, informazioni su ciò che vogliono
• Per i venditori, informazioni sulla loro proprietà
• Record di e -mail e conversazioni telefoniche
• Allega i documenti relativi al contatto/transazione
• Referral che ci inviano per il ringraziamento

Potresti avere più elementi di informazione e va bene, ma questi sono il mio requisito minimo.  Quindi, perché anche preoccuparsi di Evernote quando ci sono soluzioni CRM là fuori appositamente progettate per questo compito?  Per me è semplicemente il fatto che ho messo insieme quasi ogni aspetto della mia gestione aziendale in Evernote, quindi perché renderlo uno strumento separato?  Sto già usando strumenti Evernote e di terze parti per acquisire documenti, interazioni con i clienti, foto e molto altro, quindi è solo un'estensione naturale non avere informazioni che risiedono in più di un posto.

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Contatti di business Input Informazioni di base

 Ho già scritto su Kustomnote, ed è quello che uso per rendere CRM uno scatto con Evernote.  L'immagine mostra una parte dell'area di input per un nuovo contatto aziendale nel mio modulo.  Puoi vedere che ho creato un modulo separato per i contatti aziendali con i tipi.  Non è usato per potenziali clienti e clienti, ma te lo mostrerò dopo.  Voglio informazioni in qualche modo diverse per i due diversi tipi di contatto ed è più efficiente avere forme di input diverse anziché una che è molto più lunga.

Progetta il tuo modulo come desideri, ma puoi vedere nell'immagine che il mio ottiene le informazioni di contatto di base per nome, indirizzo, business, telefoni, e -mail e il tipo di contatto; Valutatore, società di titoli, ispettore, ecc.  Per aggiornare la tua memoria su Kustomnote, una volta inviato il modulo, crea automaticamente la nota in Evernote.

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Modulo di input delle informazioni potenziali/cliente/client

Questa è una forma (vedi immagine) per lo stesso tipo di informazioni di base, ma in questo caso per qualcuno con cui speriamo di fare un acquirente o una transazione del venditore.  In questo modulo, ho campi per il tipo di potenziale/cliente, come acquirente, venditore, investitore, ecc.  Questa è le informazioni di base che si applicherebbero a qualsiasi potenziale cliente, cliente o cliente.  

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Evernote smistamento e trovare di nuovo queste forme

 Ricorda che quando le note vengono visualizzate in Evernote, se stiamo guardando il contenuto di un taccuino, tutte le note o i risultati di una ricerca, vediamo le note visualizzate con le più recenti in cima che tornano indietro nel tempo.  Ora abbiamo un dilemma, poiché le informazioni più importanti e più usate sono in questo post di informazioni CRM, che sarà la prima o quasi la prima nota che archiviamo per ogni contatto.  Ciò significa che verrebbe visualizzato in fondo all'elenco delle note.

Quello che faccio con Kustomnote è impostato un prefisso per ogni titolo di nota per consentirmi di tirare su questa particolare nota da solo o nella parte superiore di un breve elenco.  Usando i prefissi con kustomnote posso ottenere risultati limitati che soddisfano le mie esigenze di informazione specifiche.  Anche i tag funzionerebbero e puoi impostarli in kustomnote, ma richiede una maggiore digitazione per restringere i risultati della ricerca.

Ora, mentre aggiungo tutti i tipi di nuove informazioni, note, allegati di documenti, e -mail e record di conversazioni, si immergeranno in cima, ma posso sempre tirare su le informazioni di base facilmente.  Tutto sarà sempre chiave per il nome del contatto.  Questo è il modo in cui dovrebbe essere, come vuoi sempre vedere le cose più recenti in cima quando fai una ricerca di contatto.  Useremo questo prefisso anche per altre forme, come vedremo nella Parte 2 della Serie di parti del Prospect and Contact Management 3.